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ファイナンシャルプランナーとは

ファイナンシャルプランナーとは、貯金や年金、住宅ローンや教育資金、老後の資金や相続といった人生折々のタイミングで訪れるお金の問題に対してアドバイスを行う「お金のプロ」です。

略してFPとも呼ばれることもあり、国家資格であるFP技能士、あるいは民間資格であるAFP、CFPを取得していることが一般的です。

お金にまつわる幅広い知識を持つFPは、銀行や保険会社に所属してお客様の安心を担保したり、独立して事務所を構えたり、社会の様々なシーンで活躍しています。

主にどんな仕事？

ファイナンシャルプランナーの主な仕事は、お客様から相談を受けるところからスタートします。相談内容に応じて情報収集、分析を行い、希望に沿うためにはどのようにすれば良いのかを共に考え、アドバイスするのです。

主な仕事として、家計のバランスや教育資金や住宅資金の積み立て、生命保険の分析やライフプランの作成などが挙げられます。

また、相談を受けるだけでなく、説明会やセミナーの開催や、相続や事業承継に関する相談であれば税理士や司法書士といった専門家へ繋ぐこともあります。

どんな課題の人がだれになんて頼めばいいの？

以下のような課題で悩んでいるなら、ファイナンシャルプランナーへ相談することをおすすめします。

・お金がなかなか貯まらない

・自分に合っている保険が選べない

・資産運用したいが、よく分からない

・マイホームを建てたいが、ローンなどの資金面が不安

・社長を世代交代したいので、事業承継について知りたい

ファイナンシャルプランナーであれば、貯金や保険といった毎日の暮らしに直結する問題から、ローンや資産運用といった将来を見据えたライフプランまで、お金のプロとして有効なアドバイスをしてくれるでしょう。

HKイノベーションプラザからのご紹介！【ファイナンシャルプランナー事務所アップデートは、こんな強みでこんなサポートをしてくれる】

・これまでの実績、成果

ファイナンシャルプランナー事務所アップデートは、1000件以上の相談実績があります。

アドバイスを行なった結果、

「家計の見直しをした結果、月々の積み立てができるようになった」

「ライフプランを作成し、キャッシュフローを明確にしたので、生命保険と火災保険の見直しができた」

「住宅資金について公正な視点でのアドバイスがもらえて安心した」

といった声があがっています。

また、テレビやラジオ出演に加え、講演会主催やイベントサポートも行なっています。

道新文化センターにおいて「保険と老後」「旅浪漫」講座の講師、みんとウィークリーでの「保険相談室」の連載経験があるほか、北見市の様々な会や団体に所属して幅広く活躍しています。

・強み、スタイル、考え方

ファイナンシャルプランナー事務所アップデートは、「お金で解決できないこと、家族のこと、ご自身のことに集中する為にお金に任せられるところは任せる」、そして「お金で解決できないことこそ大切」だと考えています。

預金や年金、保険といった金融資産は、商品ではなく道具であり、道具が先行する人生はナンセンスです。

ファイナンシャルプランナーは人生の伴走者であり、ライフプランにマッチした道具を選ぶためのパートナーであるというスタイルで、アドバイスを行なっています。

・会社の基礎情報

有限会社アップデートの代表は、田村友朗氏です。

2001年に有限会社アップデートを設立しました。

ファイナンシャルプランナーのほか、宅地建物取引主任者や一般旅行業務取扱主任者といった資格を取得しています。

また、卓越した生命保険・金融のプロフェッショナルからなる組織である一般社団法人MDRTにおいて、入会基準を満たした際に与えられるMDRT2005年度成績資格会員の権利を獲得しています。

日本ファイナンシャルプランナー協会会員でもあります。

家計に関するちょっとした相談から、生命保険分析やライフプラン作成といったパッケージ相談まで対応可能です。

頼み方事例伝授！

頼み方は、問合せフォームにて、

【現在の保険が、合っていない気がする】

【年金やローンなど、将来に対する不安がある】

と伝えるだけ！

お問合せはメールまたはお電話で！

メール：mail@fp-update.com

「お名前」「ご住所」「ご連絡方法」「お問い合せ内容」などをお知らせください。
メール内容を確認後、ご連絡致します。

電話：0157-61-3786

ホームページ：http://www.fp-update.com/

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㈱エレメント

2006年　旭川市にて、WEBサイト製作会社を立ち上げ200件以上のWEBサイト製作を手掛ける。創業3年目にただ作るだけのWEBサイト製作・業界の考え方に疑問を感じ、製作後の顧客WEBサイトで成果をあげる仕掛け、仕組みを追求。

成果をあげる方法、習慣的な貢献【マネジメントとマーケティング】であると感じ、ドラッカーやコトラーを学びだしてナレッジプラザ読書会に出会い今日まで【顧客の価値のある情報をユーザーに届ける】を実践する。

★実績★

・司法書士事務所のWEBサイトにて「札幌　○○○○（某キーワード・守秘義務の為非公開）」で1位を取り、毎月の大きな広告費をゼロにして、さらに売り上げをアップさせる！

・ゼロから立ち上げて1年で月商200万円のドメスティックブランド通販サイトを立ち上げて現在も多くのブランドキーワードで上位を獲得維持しています。

・月商1000万円のインポートブランド通販のSEO対策で上位表示させるコンテンツ制作を手掛け1年で1800万円まで売り上げを伸ばす。

・月商6000万円以上のネット通販立ち上げから商材コンセプト設計などマネジメントにも携わる

・ゼロから作ってコンバージョンレート15%以上の月商100万円有機農家通販サイトの製作&動画集客を成功させる

・月間6万UU以上の集客をたった1枚のブログ記事で達成、日本一集客する病院ページの作成・運営サポートを行う

などなど

★最近のお仕事★

●札幌市の弁護士・司法書士・公認会計士・税理士のWEBサイトに相続の見込み客を集客する

　・札幌市の相続相談は札幌大通遺言相続センター

　・札幌市の税理士業務は佐藤等公認会計士事務所へ

　

●旭川市の銃砲店は日本一の集客　旭川家具を世界一の家具へ！

　・銃砲店・中古ライフル散弾銃販売の(有)シューティングサプライ

　・旭川市の家具木材組合　旭川木工センター

　・残尿感など泌尿器科の専門医　神楽岡泌尿器科

　　　などなどその他多くのお客様のサポートをしています。

●実際に制作した人気のコンテンツ・記事の紹介

　・日本の残尿感を解決するブログ　

　・札幌市で相続の相談をする前に読みたいブログ

　・北海道ヒグマ大事件を漫画で伝えてみた！

　・認知症対策の為の遺言について解説

　・札幌市で税理士さんをお探しの方はこちら

　　などなど

㈱エレメント

WEBサイト：http://elmt.jp/

問合せ：011-596-7986

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